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媒体新闻

陆家嘴财经早餐2023年1月26日星期四

2023/1/26 6:37:00

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// 热点聚焦 //

1、多家公募展望新的一年A股投资前景和趋势。中银基金王伟表示,对2023年A股有更多信心,看好三大投资主线,一是扩内需,二是金融、地产及其产业链,三是科技成长。华泰柏瑞基金牛勇认为,2023或将是资本市场全面改善的一年,消费板块大概率是贯彻全年的关注点,新能源板块仍具备显著投资价值。海富通基金杜晓海表示,A股有望反转,港股或迎战略性机遇。诺德基金总经理助理郝旭东认为,2023年将是国内经济及权益市场的转折之年,A股市场有较大概率形成盈利和估值的向上共振。

2、兔年A股怎么投?广发基金吴远怡认为,基本面的趋势力量将为资产重新定价,消费和港股科技整体估值已较为合理,龙头成长股目前阶段机会远大于挑战。平安基金张晓泉表示,2023年A股市场有望迎来震荡修复的行情,可以沿着景气持续和困境反转两条主线布局,尤其是重视科技成长的结构性行情。诺安基金杨琨表示,最看好消费行业的复苏。国投瑞银投资部总经理桑俊称,看好2023年股票市场的投资机会,上半年可能会略偏向价值,下半年略偏向成长。摩根士丹利华鑫基金何晓春认为,2023年A股具备业绩、估值同时提升的基础,看好消费复苏、高景气成长板块以及地产相关产业链的修复机会。

3、加拿大央行加息25个基点至4.5%,为连续第八次加息,利率创2007年10月以来最高水平。该行明确表示,预计接下来将按兵不动,以评估快速收紧政策带来的影响。不过,加拿大央行同时警告称,如果经济数据意外走强,则可能需要进一步加息。该行还上调2022级2023年经济增长预期,同时下调通胀预期。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.03%报33743.84点,标普500指数跌0.02%报4016.22点,纳指跌0.18%报11313.36点。迪士尼涨1.99%,麦当劳涨1.28%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.7%,谷歌跌2.54%,特斯拉涨0.38%。中概股涨跌互现,安派科涨16.69%,优克联新跌7.76%。

2、欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.08%报15081.64点,法国CAC40指数跌0.09%报7043.88点,英国富时100指数跌0.16%报7744.87点。

3、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数涨1.39%,报2428.57点;日经225指数涨0.35%,报27395.01点;澳洲标普200指数跌0.30%,报7468.30点;新西兰NZX50指数涨0.52%,报11994.51点。

4、国际油价全线上涨,美油3月合约涨0.39%,报80.44美元/桶。布油4月合约涨0.05%,报86.29美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.61%报1947.3美元/盎司,COMEX白银期货涨1.18%报24.03美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.22%报9335美元/吨,LME期锌涨1.14%报3468美元/吨,LME期镍涨1.09%报29095美元/吨,LME期铝跌0.02%报2650美元/吨,LME期锡涨3.05%报30875美元/吨,LME期铅涨1.6%报2160美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨1.01%报1503.5美分/蒲式耳;玉米期货跌0.44%报674美分/蒲式耳,小麦期货涨0.68%报739.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率跌3.4个基点报3.236%,法国10年期国债收益率涨1个基点报2.593%,德国10年期国债收益率涨0.1个基点报2.145%,意大利10年期国债收益率涨3.4个基点报3.935%,西班牙10年期国债收益率涨0.9个基点报3.100%。

9、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌2.08个基点报4.677%,2年期美债收益率跌7.3个基点报4.139%,3年期美债收益率跌1.4个基点报3.838%,5年期美债收益率跌1.4个基点报3.551%,10年期美债收益率涨0.6个基点报3.445%,30年期美债收益率跌0.7个基点报3.593%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.26%报101.64,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.25%报1.0916,英镑兑美元涨0.45%报1.2400,澳元兑美元涨0.83%报0.7104,美元兑日元跌0.45%报129.58,美元兑瑞郎跌0.46%报0.9180,离岸人民币兑美元涨132个基点报6.7707。

// 宏观 //

1、中国疾控中心发布全国新冠病毒感染情况显示,在2022年12月22日前后,感染人数、发热门诊诊疗人数达到峰值。感染人数每日最多新增超700万,发热门诊诊疗人次最高峰每日286.7万,重症患者数量最高峰每日增量近1万,死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273例。监测结果表明,此轮疫情流行株为BA.5.2和BF.7,未发现新的变异株。

// 国内股市 //

1、今年以来,机构合计调研上市公司336家。被调研方多属于机械设备、医药生物、电子、计算机和电力设备等板块,分别有46家、37家、34家、28家、25家公司入榜,合计占比50.6%。共计28股获百余家机构调研,汽车零部件龙头祥鑫科技共计获得451家机构调研,数量居首;埃斯顿、华东医药、周大生获调研机构家数均逾300家。

2、运舟资本创始人周应波表示,展望兔年的A股市场,国内增长和海外衰退将是市场的主要矛盾,国内经济从底部反转、海外一些发达经济体走向衰退的趋势是确定的,预计全年A股将震荡上行,而港股也受益于中美经济差的反转且具备较好的配置价值。看好三个投资方向,一是高质量+安全发展,二是消费和服务业复苏,三是民企信心再激励。

3、相聚资本总经理梁辉表示,随着中国经济进入到复苏周期,以及疫情和美联储加息这两个在2022年形成负面拖累的因素,将在2023年弱化甚至转变为正面因素,2023年的A股大概率会迎来“蜜月期”。上半年将是“消费先行,成长接力”,下半年需要观察经济复苏的力度,从而判断周期性行业的投资机会。

4、小米集团公关部总经理王化回应“首款车型设计图片曝光”称,的确是二级供应商保密的设计文件泄密;该供应商仅仅是为模具打样的供应商,泄密的文件是非常早期的招标过程的设计稿,并非最终文件。

// 楼市 //

1、克而瑞发布报告提到,考虑到房企资金压力尚未得到实质性改善,再加上购房需求透支,接下来“保交付”将是多数企业的主要工作,多数城市主要围绕“稳需求”发力。克而瑞称,从历年商品房销售规模来看,行业规模自2016年以来持续放缓,特别是2021年下半年至今市场降温明显,2022年整体规模已回到了2015年,预计未来三至五年,全国商品房销售规模将保持在13亿平方米左右,未来十年,整个住房增量需求将回落到100亿平方米左右。

// 产业 //

1、2023春节档票房破50亿!据灯塔专业版实时数据,1月25日21时43分,2023春节档总票房(含预售)突破50亿大关!《满江红》《流浪地球2》领跑。

2、携程数据显示,兔年春节前4天,包括酒店、民宿、门票在内的旅游多业态已反超2019年同期。与去年春节同期相比,民宿预订量同比增长超2倍,门票预订量同比增长超五成。

3、武汉长江足球俱乐部宣布,今后将不再注册参加由中国足协举办的男子职业足球比赛。

4、消息称英国将补贴半导体公司以生产国产芯片。

// 海外 //

1、欧洲央行管委马赫鲁夫:目前通胀率过高,欧洲央行决心实现2%的通胀目标;利率需要大幅稳步上升,2月和3月需要有与去年12月类似的加息。

2、欧洲央行管委Bostjan Vasle表示,央行应该在2月和3月会议上加息50基点。

3、欧洲央行管委内格尔:利率需要进一步提高,通胀仍有高于预期的风险,如果3月后利率需要进一步提高,自己不会感到惊讶。

4、欧央行管委Simkus表示,不应放缓加息步伐,应继续以50个基点的幅度加息。

5、加拿大央行行长麦克勒姆:目前甚至没有考虑降息的问题。进一步加息的门槛比上次更高。如果服务价格通胀比预期更具粘性,可能需要进一步加息。

6、德国政府发布年度经济报告,将2023年GDP增长预期由萎缩0.4%上调至增长0.2%,通胀预期则由7%下调至6%。德国经济部长表示,该国经济可能出现技术性衰退,但将免于急剧下滑。

7、德国柏林-勃兰登堡国际机场的大约6000名员工举行罢工,要求更高的工资和更好的工作条件。

8、日本政府11个月来首次下调整体经济前景,认为虽然经济正在温和复苏,但最近出现了一些疲软现象。同时,日本政府自2021年11月以来首次下调出口预期,自2022年10月以来首次下调进口预期。

9、德国1月IFO商业景气指数90.2,为2022年6月以来新高,预期90.2,前值88.6;商业现况指数94.1,预期95,前值94.4;商业预期指数 86.4,预期85,前值83.2。

10、澳大利亚2022年第四季度CPI同比升7.8%,为1990年以来的最高水平,预期7.5%,前值7.3%;环比升1.9%,预期1.6%,前值1.8%。

11、瑞士1月ZEW投资者信心指数-40,为2022年3月以来新高,前值-42.8。经济现况指数26.7,前值14.3。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌互现,安派科涨16.69%,和黄医药涨5.77%,达达集团涨3.16%,360数科涨2.9%,携程网涨2.85%;跌幅方面,优克联新跌7.76%,新濠影汇跌7.74%,高途集团跌7.19%,亚朵跌6.71%,嘉楠科技跌6.01%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌0.51%,小鹏汽车涨0.83%,理想汽车跌0.86%。

2、纽交所表示,周二开盘异常停牌事件是由于人为失误所致。交易所运营商表示,问题的根源在于开盘时的“灾难恢复配置”,目前已经解决。纽交所更新声明称,超过1300笔交易和约84支股票受到影响,并被标记为“异常”。

3、摩根大通首席市场策略师、全球研究联合主管马尔科?科拉诺维奇表示,他对美股今年初的反弹走势持悲观态度,并已经在为接下来美股可能出现的大幅回调做准备。科拉诺维奇表示,他对美股市场“完全看空”。

4、美国司法部联合纽约州、加利福尼亚州等8个州共同对谷歌公司发起反垄断诉讼,指控其非法垄断数字广告市场。

5、柏基投资向美国SEC披露持仓文件显示,这家管理规模折合超3万亿元人民币的长线投资机构去年四季度再次大手笔增持拼多多、蔚来。而持有近10年的“心头好”特斯拉继续遭砍仓,从头号重仓股跌落至第四位。

6、特斯拉拟投36亿美元在内华达州建两家新工厂,其中包括第一家大规模生产其Semi电动重型卡车的工厂,以及年产能可供应200万辆轻型汽车的电池工厂。

7、知名做空机构兴登堡做空印度首富旗下,通过在美国交易的债券和非印度交易的衍生品工具持有印度阿达尼集团的空头头寸。兴登堡公布为期两年的调查结果,提供总额约2180亿美元的股票操纵和会计欺诈的证据。

8、马士基和地中海航运公司共同宣布,双方一致同意于2025年1月起终止2M联盟运营,以继续追求各自的战略发展。

9、英国竞争监管机构表示,已开始对博通以610亿美元收购VMware进行第一阶段调查。

10、特斯拉第四季度调整后每股收益1.19美元,预期1.12美元;营收243.18亿美元,预期241.56亿美元,去年同期177.19亿美元;净利润36.87亿美元,预期36.33亿美元。特斯拉第四季度自由现金流14.2亿美元,市场预估31.3亿美元。第四季度汽车毛利润率25.9%,市场预估28.4%。特斯拉美股盘后涨0.35%。

11、IBM第四季度营收166.9亿美元,预期163.97亿美元。第四季度软件收入72.9亿美元,预估68.6亿美元;第四季度咨询收入47.7亿美元,预估47.8亿美元;第四季度自由现金流52.1亿美元,预估58亿美元;预计全年自由现金流大约105亿美元,预估94.8亿美元;第四季度每股运营收益3.60美元,预估3.58美元。IBM首席财务官表示,公司将裁员约3900人。IBM美股盘后涨0.17%。

12、波音第四季度营业收入199.8亿美元,同比增35%;每股净亏损1.06美元,上年同期为亏损7.02美元。2022年共交付480架商用飞机,并获得808架净订单;公司计划在2025/2026年将737机型产量提高到每月50架。

13、雅培第四季度销售额101亿美元,摊薄每股收益0.59美元,调整后每股收益1.03美元。公司预计2023年全年调整后每股收益4.3-4.5美元。

14、美国电话电报第四季度营收313亿美元,同比增加2亿美元;调整后每股收益为0.61美元,同比增8.9%。预计2023年调整后EBITDA同比增3%以上,调整后每股收益2.35-2.45美元。

15、阿斯麦第四季度净销售额64.3亿欧元,同比增28.5%;净利润18.16亿欧元,上年同期为17.73亿欧元;基本每股收益4.6欧元,上年同期为4.39欧元。阿斯麦预计,2023年净销售额将增长25%以上,毛利率将略有提高。

16、塔塔汽车第三财季营收8849亿卢比,净利润为296亿卢比,均超市场预期。全年业绩指引不变。

17、知情人士透露,日本第一生命保险株式会社计划为5万员工涨薪,人均涨薪5%,自4月份生效。目前,由于物价上涨,越来越多日本企业准备为员工加薪。

// 商品 //

1、春节期间,一批重大油气工程加快推进。在新疆塔里木盆地,我国最大超深油田——富满油田正在加快建设,我国首口万米深井即将在这里开钻,力争尽快打开一个新的万亿方大气区。

2、EIA报告:上周美国原油库存增加53.3万桶,产量维持在1220万桶/日不变,出口增加83.5万桶/日至470.7万桶/日;美国战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。

3、波罗的海干散货指数下跌2.5%,报703点。

// 外汇 //

1、消息称土耳其方面考虑限制里拉对冲以抑制美元需求。

// 重要经济日程 //

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